IPO上場時にツイッター上で見られる「誠意」って言葉の意味は何？

IPO時に使われる誠意って言葉の意味の解説

のーさつ氏とおけら氏が説明して下さっています。説明の通りです。主幹事の買い支えってことですね。

それでは定番のヤツを言わせて頂きますね・・・

誠意って何かね？ pic.twitter.com/jfdE3FdZY2

— さるたろ (@super_sarutaro) 2018年12月19日

誠意をわからない人が多そう
誠意があるのはソフトバンクだけじゃないよ。

以下、、

オーバーアロットメントが設定されているIPO銘柄では、ほとんど場合その分も売り出されます。そして、上場日に株価気配が悪いと、主幹事証券は借りたオーバーアロットメント分を返却するために買い注文を入れるので

— のーさつ証券®︎ (@riatankawaii) 2018年12月18日

それが実質的に初値の買い支えになるのです。上場日の9時前に、大きく公募割れしそうな株価気配の場合、よくTwitterに『誠意はよ！』という言葉が飛び交いますが、これは『初値割れ気配のおわびとして、主幹事証券はオーバーアロットメントの買い板を入れて誠意を見せろ！』という意味ですね（笑）。

— のーさつ証券®︎ (@riatankawaii) 2018年12月18日

（´-`）.｡oO（めちゃくちゃざっくり説明すると、ソフトバンクの"誠意1463円"ってのは【証券会社が1500円で顧客に売りつけたソフトバンク株を1463円で仕入れる】ってことやからな…要は証券会社は売った株数だけボロ儲けって事ですわ…） https://t.co/hBSUDFkjev

— おけら＠臆トレManager4545 (@okera1127) 2018年12月18日

OAについて

オーバーアロットメントについて

募集または売出しにおいて、需要動向を踏まえた販売、およびその後の流通市場における需給の悪化を防止することを目的として導入された制度で、当初の募集・売出予定株数を超える需要があった場合、主幹事証券会社が発行会社の大株主等から一時的に株式を借り、当初の売出予定株数を超過して、募集・売出しと同じ条件で追加的に投資家に販売すること。

この追加的な販売株数（募集・売出し株数の15％を上限）を調達するべく、借りた株式を返還するために、主幹事証券会社は、発行会社または株式を借りた大株主等から、引受価額と同一の条件で追加的に株式を取得する権利を付与されることとなる。これをグリーンシューオプションという。

グリーンシューオプションの行使価格よりも募集・売出し終了後の市場価格が下回った場合、主幹事証券会社は、グリーンシューオプションを行使せず、一定のルールのもとで、自己の計算による市場での買い付けを行ない（シンジケートカバー取引）、株式を返還することとなる。なお、この場合、シンジケートカバー取引によって、株価形成が安定化することが期待される。

一方、行使価格よりも募集・売出し終了後の市場価格が上回った場合、主幹事証券会社は、追加的に販売した株式数から安定操作取引などで取得した株式数を差し引いた株式数について、グリーンシューオプションを行使することとなる。すなわち、発行会社の第三者割当増資等を引受けることによって新株を取得し、大株主等に株式を返済する方法、または株式を借りた大株主等からその株式を追加購入することにより弁済する方法がある。
引用元：野村証券　証券用語解説集

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